Первичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS) Ozon представила 24 ноября на бирже NASDAQ. Компания разместила 33 млн ADS по цене $30 и привлекла $990 млн.

В начале торгов стоимость ADS Ozon на NASDAQ превышала $40 за штуку, это на 33% больше цены размещения. Капитализация превысила $7,4 млрд.

Андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Они получили 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн ценных бумаг после размещения.

Еще $135 млн компания получила от своих акционеров Baring Vostok и АФК «Система», продав им по 67,5 млн акций в ходе частного размещения. До размещения «Система» и Baring владели 45,2 и 45,1% Ozon соответственно, после доля каждого снизилась до 37,2%. Еще 7,8% было у группы топ-менеджеров и членов совета директоров Ozon, их доля снизилась до 6,2%. Фонду Index Ventures принадлежало 6%, а Princeville Global — 5,6% ретейлера, их доли сократились до 4,7 и 4,5% соответственно (общая сумма превышает 100%, поскольку учитывает доли всех держателей акций после конвертации всех долговых обязательств).

Сразу после размещения ADS на NASDAQ торги бумагами Ozon должны начаться на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Однако в итоге на Московской бирже торги начались раньше, чем на NASDAQ. В первые минуты стоимость бумаг здесь выросла до 3 тыс. руб. за штуку при ориентире для размещения в 2395 руб.

Информация: https://www.rbc.ru/

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС